В 111 веке до н.э. племена, населявшие Казахстан образовали устойчивые объединения с зачатками государственной власти. Это были племена усуней и кангюй - этнокультурных преемников саков.
Племена усуней пришли в Казахстан из Центральной Азии. Территория государства усуней была обширной, северные его границы доходили до Балхаша, западные - до Таласа. Центром усуньских владений была Илийская долина в Семиречье, ставка правителей находилась в Чигучене, "городе Красной долины" на берегу Иссык-Куля.
Во II веке до н.э. в Семиречье побывало китайское посольство во главе с Чжан Цянем, который сообщил важные сведения об усунях. Об усунях говорилось "усунь-го", то есть государство усуней. Среди них были племена сэ (саков) и юэчжей. Численность населения государства составляла 630 тысяч человек, войско 188 тысяч, в состав которого входила дружина усуньского правителя - 30 тысяч конников. Верховный правитель усуней носил титул гуньмо. Государство усуней играло важную роль в экономическом и политическом развитии всего региона.